幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。　　与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，...

贺力王（樊少皇饰）自幼蛮力过人，后经家族之世交善鬼（丹波哲郎饰）指点，习得精纯硬气功。力王女友莹莹意外撞破毒贩交易，毒贩将莹莹捉回使其坠楼身亡，力王击毙毒贩为女友报仇，因此被关入国分监狱。时值2001年，监狱被私人承包成为盈利工具，犯人遭受残暴对待苦不堪言。力王不能容忍国分监狱北仓杀手山猫欺凌弱小，出手将其重伤，触怒北仓天王鸣海，副监狱长单眼蛇挑斗二人对决，力王出手轰杀鸣海，自此卷入与国分监狱四仓...

日本大企业的总裁因为突发心脏病而去世，该企业唯一的合法继承人是一个名叫阿美的女孩，此时阿美正在香港度假，对日本发生的一切一无所知。熊谷想要将企业收购已久，如此良机怎能让阿美给破坏？如果阿美不在规定的时间里签署继承文件，她就将丧失继承的资格，于是，熊谷派出了杀手前往香港，千方百计的阻挠阿美回国。 　　还不知道自己大难临头的阿美在香港结识了业余歌手谭宝（谭咏麟饰）和looser乐队的一干人等，彼此之间...