寂寞天宝后，巍巍大唐辉煌告终，朝廷的威严和向心力进一步削弱。此时藩镇林立，派系迭起，在四分五裂的乱象之下李氏帝国勉强维持着不堪一击的和平与威信。河北三镇之一的魏博镇，刚愎暴戾的节度使田季安（张震饰）野心勃勃，相机而动。会朝廷派神策兵讨伐王承宗，魏博主从各执一词，纷争连连。与此同时，田季安自幼被公主道姑带到山上修炼剑法的表妹聂隐娘（舒淇饰）满师归来。她谨遵师父教诲，奉行杀一人以救万人的理念，接连手刃...

姜文蛰伏七年之后的又一力作，由四个充满魔幻现实主义风格的小故事组成。 1976年，南部一个边远的小山村，李东方（房祖名饰）的母亲因为一双鞋子疯掉，成为疯妈（周韵饰），终日疯疯癫癫，一天，李东方无意发现疯妈发疯的真相…… 1976年，一所大学里，晚上在操场放电影，有五个女人声称被人“摸屁股”，梁老师（黄秋生饰）阴差阳错成为嫌疑犯，有人开始在暗中帮他洗脱嫌疑…… 1976年，老唐（姜文饰）和唐妻（孔镱...

民国年间，花钱捐得县长的马邦德（葛优饰）携妻（刘嘉玲饰）及随从走马上任。途经南国某地，遭劫匪张麻子（姜文饰）一伙伏击，随从尽死，只夫妻二人侥幸活命。马为保命，谎称自己是县长的汤师爷。为汤师爷许下的财富所动，张麻子摇身一变化身县长，带着手下赶赴鹅城上任。有道是天高皇帝远，鹅城地处偏僻，一方霸主黄四郎（周润发饰）只手遮天，全然不将这个新来的县长放在眼里。张麻子痛打了黄的武教头（姜武饰），黄则设计害死张...

北洋政府统治时期，盘踞上海的军阀武大帅之子武七（文章饰）为洗刷耻辱，辗转找到了前清遗老马走日（姜文饰）求助。在此之后，马走日和在法租界当警督的发小项飞田（葛优饰）联手策划了名为“花域总统选举”的大型选美活动，和马从小就认识的现总统完颜英（舒淇饰）成功卫冕。谁知就在繁华喧嚣的最顶点，命运之车竟急转直下驶向深渊。在一个平凡的早上，完颜陈尸郊野，张皇失措的马走日找到武七的姐姐武六（周韵饰）及其母亲齐老师...